Introducción
En el escenario actual de crecimiento y estabilidad de la Banca Dominicana del primer trimestre del 2024, hemos identificado 5 hallazgos relevantes en los distintos subsectores (Bancos Múltiples, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, y Bancos de Ahorro y Créditos), brindando una visión general de las perspectivas del sector para el inicio del año:
Bancos Múltiples – 88% de participación en los activos del sistema financiero:
Rentabilidad
- Los Bancos Múltiples proyectan un ROA del 3.48%, muy cercano al 3.44% proyectado en el primer trimestre del 2023. A modo indicativo, al observar cómo inició y terminó este indicador en el 2023 (haciendo uso del filtro <<Comparación>>), vemos que a diciembre 2023 el ROA se fijó en 3.00%. Es importante recordar que el 2023 fue un año influenciado por medidas monetarias dirigidas a estimular el crédito, y que esto aun tiene influencia sobre el sector.
Crecimiento
- Basado en las utilidades brutas anualizadas del primer trimestre, se esperaría un crecimiento del 18% para 2024, lo cual superaría los 100 mil millones. Esto significaría un incremento de 15 mil millones respecto al cierre de 2023. Destacan Banesco, Banco Popular y Scotiabank, con proyecciones de crecimiento de utilidades del 73%, 31% y 31%, respectivamente.
- En los activos promedio se presenta un incremento del 13.31%, en comparación con el cierre de 2023.
Balances
- Al comparar el crecimiento de activos del primer trimestre del año 2024 con el inicio del año anterior, se observa un incremento en la tasa de crecimiento de 1%. La cartera de crédito presenta un incremento de 4.31% mostrando un crecimiento más acelerado que en el primer trimestre de los 4 años anteriores.
Gestión
- El índice de morosidad al primer trimestre del 2024 se encuentra en 1.01%, 14 puntos porcentuales por encima del mismo período del año anterior.
Asociaciones de Ahorros y Prestamos – 9.6% de participación en los activos del sistema financiero:
Rentabilidad
- Las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, proyectan un ROA del 1.84%, siendo esto 86 puntos porcentuales menor al valor anualizado del primer trimestre de 2023. Este indicador se ve afectado por una disminución de Ingresos No Financieros que no permite compensar el aumento en Provisiones y Gastos Operativos.
Crecimiento
- Las utilidades brutas del primer trimestre proyectan un decrecimiento del 20% en comparación con el primer trimestre de 2023. Esto pudiera representar, al final del año, en una disminución de las utilidades brutas de alrededor de 1,400 millones. Destaca APAP que, de mantener la tendencia de este primer trimestre, cerraría con utilidades un 41% por debajo del año 2023.
- En los activos promedio se presenta un incremento del 13.19%, en comparación con el cierre de 2023.
Balances
- El crecimiento de activos del primer trimestre de este año respecto al inicio del año anterior denota un decrecimiento del 1%. De igual forma, en la cartera de crédito, se evidencia una disminución del 0.91% manteniendo una tendencia de ralentización en el crecimiento del subsector.
Gestión
- El índice de morosidad al primer trimestre del año actual se encuentra en 1.60%, 18 puntos porcentuales por encima del año anterior.
Bancos de Ahorro y Crédito – 1.7% de participación en los activos del sistema financiero:
Rentabilidad
- Para los Bancos de Ahorro y Crédito, el ROA se proyecta con una reducción de 92 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre del 2023, situándose en 4.85%.
Crecimiento
- Las utilidades brutas anualizadas del primer trimestre reflejan una disminución de 8% al comparar con el mismo periodo de 2023. Esto refleja que de mantenerse esta tendencia este subsector cerraría el año con un decrecimiento en sus utilidades brutas respecto al año anterior.
- En los activos promedio se presenta un incremento del 9.55%, en comparación con el cierre de 2023. Atendiendo a las 3 entidades con mayores activos de este subsector, Motor Crédito, BANFONDESA y ADOPEM, acumulan crecimiento de activos promedio de 19.7%, 23.9% y 10.5% respectivamente.
Balances
- El crecimiento de la Cartera de Crédito del primer trimestre del año respecto al inicio del periodo anterior, muestra una disminución significativa (6.09%) , presentando un primer trimestre negativo para este subsector.
Gestión
- El índice de morosidad al primer trimestre del periodo actual se encuentra en 1.80%, 0.09% por encima del periodo anterior.
Si quieres saber más detalles sobre las entidades de la Banca Dominicana o conocer el desempeño de las entidades de tu interés te invitamos a interactuar con el tablero en la parte superior de esta publicación. Revisa nuestro tutorial en la parte inferior de la publicación para conocer cómo puedes aprovecharlo. También te invitamos a leer otros insights relacionados a la Banca Dominicana 2023.
Si deseas obtener más detalles sobre el desempeño de las entidades de la Banca Dominicana o conocer detalles específicos de aquellas que te interesan, escríbenos para cualquier comentario o consulta a info@v2aconsulting.com. Para más información visita www.v2aconsulting.com.
