Introducción
En el actual escenario de crecimiento y estabilidad del sector bancario dominicano, identificamos 5 hallazgos relevantes de los distintos subsectores (Bancos Múltiples, Asociaciones de Ahorro y Préstamos y Bancos de Ahorro y Créditos), ofreciendo una visión general de las perspectivas del sector para el cierre de año. Lea a continuación las observaciones identificadas:
Bancos Múltiples
- Los Bancos Múltiples proyectan ROA de 3.14%, manteniéndose estable desde la mitad del año aumentando 0.04% y perfilando un aumento de 0.54% respecto al cierre de 2022.
- Las utilidades brutas del grupo de la Banca Múltiple se proyectan con un crecimiento superior al 30% que superarían los 85 mil millones de pesos en 2023. Esto colocaría las utilidades 20 mil millones por encima del cierre de 2022.
- Se destacan Banco Santa Cruz, Scotiabank y el BHD que proyectan un crecimiento de utilidades de 58%, 49% y 38% respectivamente.
- En balance de cartera de crédito han aumentado 5% desde el segundo trimestre, acumulando 15.26% en los primeros 9 meses del año.
- Destaca el Banco Santa Cruz con un crecimiento de Cartera de Crédito de 23.4%, manteniendo un crecimiento superior al 20% por tercer año consecutivo.
Asociaciones de Ahorro y Préstamo
- Las Asociaciones de Ahorro y Préstamo también mantienen una proyección estable del ROA, con leve aumento desde la mitad del año (0.02%) situándose en 2.34%, lo que indica que estarían por debajo del cierre de 2022 (2.43%).
- Las utilidades agregadas de este grupo proyectan crecer sólo un 2% respecto al 2022. Esto representa una leve mejoría respecto al segundo trimestre, que no presentó crecimiento respecto al cierre anterior.
- Al observar las 3 principales asociaciones, APAP y La Nacional proyectan cerrar con utilidades hasta 10% por debajo del 2022. En contraste, Cibao presenta un 35% de crecimiento proyectado en utilidades para el cierre 2023.
- El crecimiento de cartera de crédito se encuentra 8.46% por debajo del crecimiento al cierre del 2022 y más en línea con el crecimiento del 2021.
- Destaca Asociación La Nacional que ha logrado alcanzar un crecimiento de cartera superior al que ha mantenido en los últimos 2 años.
Bancos de Ahorro y Crédito
- Para los Bancos de Ahorro y Crédito, el ROA se proyecta con una reducción de 0.25% con respecto a la mitad del año, situándose en 5.30%. Esto representa un crecimiento de tan solo 0.07% respecto al cierre de 2022 (5.23%).
- Al observar los indicadores en la pestaña «Crecimiento», se puede concluir que la disminución del ROA se debe al efecto de un crecimiento de Activos superior al de las Utilidades Brutas.
- A nivel agregado, los Bancos de Ahorro y Crédito acumulan un crecimiento de activos de 11% en los primeros 9 meses del año, creciendo 4% desde el segundo trimestre.
- Atendiendo a las 3 entidades con mayores activos de este grupo, BANFONDESA, Motor Crédito y ADOPEM, acumulan crecimiento de activos de 17%, 8% y 6% respectivamente.
- Al tercer trimestre, el balance agregado de cartera de crédito acumula un crecimiento de 12.01%, destacándose BANFONDESA con un crecimiento de 15.9%.
El crecimiento observado en las carteras de crédito está alineado a lo que se esperaría para la disminución de 50 puntos básicos adicionales en la TPM desde junio 2023, el desembolso a las entidades de intermediación a través del Encaje Legal y las facilidades de liquidez rápida que la Junta Monetaria y el Banco Central han habilitado, para dinamizar el crédito al sector privado y estimular los sectores productivos. Para el cierre del año, se esperaría que este crecimiento de carteras de crédito se traduzca en una mejoría adicional de las utilidades acumuladas.
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