{"id":3801,"date":"2023-05-24T19:22:50","date_gmt":"2023-05-24T23:22:50","guid":{"rendered":"https:\/\/v2aconsulting.com\/insights\/tendencias-de-la-banca-a-nivel-global-y-su-impacto-en-la-republica-dominicana\/"},"modified":"2025-01-22T14:16:49","modified_gmt":"2025-01-22T18:16:49","slug":"tendencias-de-la-banca-a-nivel-global-y-su-impacto-en-la-republica-dominicana","status":"publish","type":"insights","link":"https:\/\/v2aconsulting.com\/es\/insights\/tendencias-de-la-banca-a-nivel-global-y-su-impacto-en-la-republica-dominicana\/","title":{"rendered":"Tendencias de la Banca a nivel global y su impacto en la Rep\u00fablica Dominicana"},"content":{"rendered":"

[vc_section el_id=\"insights_introduction\"][vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n

Introducci\u00f3n<\/h5>\n

La banca est\u00e1 experimentando una transformaci\u00f3n en la prestaci\u00f3n de sus servicios a nivel mundial. La tecnolog\u00eda y la automatizaci\u00f3n de procesos han permitido mejorar la experiencia de los clientes, y aumentar la eficiencia y rentabilidad de las instituciones financieras. En este escrito revisaremos las tendencias m\u00e1s importantes alrededor de la transformaci\u00f3n del sector, as\u00ed como su impacto en Rep\u00fablica Dominicana. Estas corrientes traen consigo grandes retos y cambios culturales en las organizaciones que, de no ser manejados estrat\u00e9gicamente, pueden resultar en la p\u00e9rdida de participaci\u00f3n de mercado y hasta la obsolescencia.<\/p>\n

\"\"<\/a>1. Banca m\u00f3vil y digital<\/strong> - Usuarios m\u00e1s maduros y exigentes<\/strong>: Los clientes cada vez m\u00e1s utilizan aplicaciones para verificar saldos, transferir fondos, hacer pagos y realizar su planificaci\u00f3n financiera. Se espera que esta tendencia contin\u00fae, ya que esto permite a los clientes realizar transacciones bancarias y acceder a servicios financieros en cualquier momento y lugar.<\/p>\n

En Rep\u00fablica Dominicana se evidencia un aumento en la oferta y uso de aplicaciones y servicios bancarios en l\u00ednea y a trav\u00e9s de dispositivos m\u00f3viles (oscila entre 60% y 65% de la poblaci\u00f3n), incluyendo el onboarding<\/em> digital<\/em><\/strong> de los clientes (vinculaci\u00f3n a la instituci\u00f3n sin acudir a una sucursal), apertura de cuentas, transferencias, pagos de facturas y otras transacciones. En esa l\u00ednea, la digitalizaci\u00f3n de los procesos de onboarding<\/em> est\u00e1 mostrando resultados muy positivos en la banca en t\u00e9rminos de agilidad, experiencia del cliente y satisfacci\u00f3n de los empleados, as\u00ed lo experimentamos en una de nuestras recientes implementaciones de herramientas y procesos digitales en una instituci\u00f3n financiera del pa\u00eds.<\/p>\n

<\/a> En las asociaciones de ahorros y pr\u00e9stamos representan el 16.2% y 13%[2]<\/a> para los bancos de ahorro y cr\u00e9dito. Las interacciones con esta banca han aumentado en proporci\u00f3n con la madurez de los consumidores digitales, los cuales exigen soluciones m\u00e1s avanzadas, exploran nuevos productos, experimentan con varios proveedores y optan por soluciones de acceso r\u00e1pido, f\u00e1cil y flexible a sus fondos.<\/p>\n

<\/a><\/p>\n

\"\"2. Pagos digitales<\/strong>: En Am\u00e9rica Latina los consumidores se enfrentan frecuentemente a econom\u00edas informales y monedas fluctuantes, por lo que las billeteras digitales ofrecen una alternativa segura y c\u00f3moda para utilizar su dinero, y los gobiernos est\u00e1n comenzando a darse cuenta de esto. Se espera que el inter\u00e9s en las opciones de pago digital contin\u00fae creciendo. A medida que los comerciantes y consumidores busquen alternativas de pago m\u00e1s seguras y convenientes, las empresas continuar\u00e1n desarrollando soluciones que garanticen experiencias \u00fanicas y sin inconvenientes. En consonancia con esto, se observa un incremento en el uso de tarjetas de d\u00e9bito y cr\u00e9dito, as\u00ed como en los pagos m\u00f3viles y en l\u00ednea, lo que lleva a una mayor competencia entre los bancos para ofrecer servicios de pagos digitales.<\/p>\n

En Rep\u00fablica Dominicana, como respaldo, se ha creado un ecosistema de pagos din\u00e1mico, moderno, seguro y confiable, sobre la base del Reglamento de Sistema de Pago emitido por la Junta Monetaria. Se observa un incremento significativo, versus 2020, de las transacciones realizadas mediante canales alternos, destac\u00e1ndose los pagos de facturas y servicios (33%), gesti\u00f3n de turnos y citas (7%), activaci\u00f3n y desactivaci\u00f3n de tarjetas (4%), pago de impuestos (4%), gesti\u00f3n de beneficiarios (4%), generaci\u00f3n de estados de cuenta (4%) y los retiros en cajeros autom\u00e1ticos (4%)2.<\/p>\n

\"\"3.\u00a0 Neobancos:<\/strong> Hemos visto que los nuevos clientes de la banca quieren tener sus productos y servicios financieros en el tel\u00e9fono inteligente. Los llamados \u201cneobancos\u201d cuentan con una base tecnol\u00f3gica, modelos de negocio y operativo diferentes, para responder con m\u00e1s agilidad a estas necesidades de los clientes. Por ello, cada vez ganan mayor terreno en Am\u00e9rica Latina, y ahora Rep\u00fablica Dominicana se une a la tendencia, con el lanzamiento del primer banco digital: Qik de Grupo Popular. Para ello, en el pa\u00eds se ha estado trabajando la adaptaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n a los procesos digitales, desde el onboarding<\/em> digital de clientes, validaci\u00f3n de identidad y firma electr\u00f3nica para la ejecuci\u00f3n de transacciones en el entorno digital, hasta la definici\u00f3n del proceso de atenci\u00f3n remota para todas las interacciones con los clientes.<\/p>\n

El neobanco se caracteriza por su existencia en una app m\u00f3vil, procesos simples y costo-eficientes (lo que se traduce en m\u00e1s beneficios para los clientes), uso de canales no presenciales (app, chat y tel\u00e9fono), sin necesidad de acudir a sucursales. Entre los productos que pueden ofrecer est\u00e1 la tarjeta de cr\u00e9dito \u201cinfoless\u201d (atributo que la hace inclonable) con cero costo de emisi\u00f3n y renovaci\u00f3n, cuenta de ahorro, pr\u00e9stamos, billetera electr\u00f3nica, pagos, inversiones, remesas, entre otros. As\u00ed mismo, pueden integra herramientas para el manejo de finanzas personales.
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\n\"\"4. Ciberseguridad<\/strong>: El auge en el uso de la banca en l\u00ednea trae consigo un aumento en la preocupaci\u00f3n por la seguridad de las transacciones. Los bancos est\u00e1n adoptando medidas de prevenci\u00f3n de ciberataques como la autenticaci\u00f3n multifactorial para banca en l\u00ednea y la biometr\u00eda, como la tecnolog\u00eda de reconocimiento facial y huella dactilar, para dispositivos. Las capacidades t\u00e9cnicas y operacionales de los bancos cada vez se hacen m\u00e1s sofisticadas para el monitoreo, detecci\u00f3n y manejo de incidentes de seguridad usando tecnolog\u00edas como la inteligencia artificial y aprendizaje autom\u00e1tico para la identificaci\u00f3n de transacciones sospechosas y fraude, as\u00ed como el an\u00e1lisis de comportamiento y el reconocimiento de dispositivos para la detecci\u00f3n de robos. Otro tema que va en aumento es la \u201cIngenier\u00eda Social\u201d, en este caso la respuesta de la banca es educar a sus clientes para que no sean v\u00edctimas de temas como phishing y\/o vishing.<\/p>\n

En Rep\u00fablica Dominicana se est\u00e1n ejecutando una serie de acciones para el fortalecimiento de la seguridad cibern\u00e9tica y de la informaci\u00f3n de todas las entidades reguladas, a fin de contribuir con la protecci\u00f3n de las plataformas tecnol\u00f3gicas del sistema de pagos del pa\u00eds. Entre estas acciones se encuentran la implementaci\u00f3n del Reglamento de Seguridad Cibern\u00e9tica y de la Informaci\u00f3n, y la creaci\u00f3n del Centro Sectorial de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibern\u00e9tica para el Sector Financiero y de Pagos (SPRICS), cuyo objetivo es apoyar en la mitigaci\u00f3n de los efectos y la propagaci\u00f3n de posibles eventos de ciberseguridad. Actualmente cuenta con 80 participantes conectados: bancos, mercado de valores y administradores de sistemas de pagos; se espera que pr\u00f3ximamente est\u00e9n interconectados tambi\u00e9n los bancos centrales de Centroam\u00e9rica, con quienes RD opera el sistema de pagos regional (SIPA).<\/p>\n

\"\"5. Inteligencia artificial y aprendizaje autom\u00e1tico: <\/strong>Los bancos est\u00e1n adoptando estas tecnolog\u00edas para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones. Las mismas pueden ayudar por ejemplo a automatizar tareas repetitivas, detectar patrones de fraude y mejorar la segmentaci\u00f3n de clientes.<\/p>\n

Otra estrategia que se est\u00e1 adoptando en la banca es usar data a nivel de cliente \/ segmento para entender la penetraci\u00f3n de productos y su rentabilidad. En V2A tenemos experiencia construyendo sistemas de recomendaciones de productos para hacer venta cruzada y medir la rentabilidad de los clientes y segmentos, obteniendo buenos resultados para las \u00e1reas comerciales y de negocios.<\/p>\n

Esta tendencia se alinea con el concepto de hiperpersonalizaci\u00f3n<\/strong>, en donde el reto se centra en el manejo y procesamiento eficiente de los datos e informaci\u00f3n del cliente para ofrecer soluciones financieras personalizadas. Para superar este reto, las instituciones financieras se est\u00e1n apoyando en Big Data e Inteligencia Artificial para identificar, procesar, filtrar y segmentar la informaci\u00f3n eficientemente. La banca debe aprovechar el poder de la hiperpersonalizaci\u00f3n y comenzar a ofrecer los tipos de experiencia que sus clientes esperan gracias a empresas como Apple, Spotify y Meta.<\/p>\n

\"\"6.Inclusi\u00f3n financiera<\/strong>: El avance de la digitalizaci\u00f3n, la penetraci\u00f3n del uso de internet y la adopci\u00f3n de los tel\u00e9fonos inteligentes est\u00e1 siendo utilizada para elevar los niveles de bancarizaci\u00f3n y salud financiera. En Rep\u00fablica Dominicana se est\u00e1n realizando esfuerzos en este sentido, mediante la promoci\u00f3n de servicios financieros a los segmentos de la poblaci\u00f3n que no tienen acceso a servicios bancarios tradicionales.<\/p>\n

Recientemente se lanz\u00f3 la Estrategia Nacional de Inclusi\u00f3n Financiera, con l\u00edneas de acci\u00f3n apoyadas en la tecnolog\u00eda, la construcci\u00f3n de ecosistemas de pagos digitales y una educaci\u00f3n financiera inclusiva, ya que esto se considera un habilitador clave en la lucha contra la pobreza y el crecimiento econ\u00f3mico del pa\u00eds. En ese sentido, la autoridad monetaria y financiera del pa\u00eds tambi\u00e9n ha emitido normativas para regular los microcr\u00e9ditos, subagentes bancarios, el onboarding<\/em> digital y la gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n

\"\"7. Proliferaci\u00f3n de Fintechs:<\/strong> Tambi\u00e9n se ha dado un aumento en el n\u00famero de fintechs y startups que ofrecen servicios financieros. En 2018 exist\u00edan 20 empresas de tecnolog\u00eda financiera, mientras que entrado el 2022 ya operaban en el mercado local 50 de estas entidades, proveyendo servicios en segmentos como pagos, gesti\u00f3n de finanzas personales y empresariales, financiamiento alternativo, activos financieros y mercados de capitales, entre otros. Algunas de las empresas de este tipo que han sobresalido \u00faltimamente en Rep\u00fablica Dominicana son: RexiFinanzas, MeSuma, YOYO, Mio, Goweb, Pali, entre otras.<\/p>\n

\"\"8. Open banking - Expansi\u00f3n e Impacto<\/strong>: <\/span>La banca abierta se refiere a la colaboraci\u00f3n entre los bancos y las fintechs para compartir informaci\u00f3n financiera del cliente (con previa autorizaci\u00f3n) y ofrecer servicios financieros innovadores. Mediante el establecimiento de regulaciones que favorecen la implementaci\u00f3n de la banca abierta, las instituciones financieras est\u00e1n abriendo sus sistemas a trav\u00e9s de APIs para permitir que accedan a sus datos y ofrezcan servicios adicionales a sus clientes. Esto puede mejorar la experiencia del cliente al proporcionarle una mayor libertad de elecci\u00f3n y acceso a servicios financieros.<\/p>\n

En Dominicana, el Departamento de Innovaci\u00f3n e Inclusi\u00f3n Financiera de la Superintendencia de Bancos trabaja una iniciativa de Open Banking con el objetivo de implementar una regulaci\u00f3n que promueva la creaci\u00f3n de productos y servicios financieros simples, r\u00e1pidos y personalizados acorde a las necesidades de los usuarios a trav\u00e9s del uso de nuevos canales y tecnolog\u00edas. Este proyecto comprende desde el levantamiento de toda la informaci\u00f3n del sector financiero, sus necesidades, conocimientos y fortalezas con relaci\u00f3n al Open Banking, hasta llegar a la elaboraci\u00f3n de una normativa para su aplicaci\u00f3n en Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n

\"\"9. Nuevas estrategias de sucursales y cajeros autom\u00e1ticos: <\/strong>Se est\u00e1 redefiniendo la estrategia para probar nuevas maneras de proveer servicios financieros a los clientes sin necesidad de realizar la inversi\u00f3n de abrir muchas sucursales:<\/p>\n