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El 16 de agosto Scotiabank (SB) anunci\u00f3 el acuerdo de compraventa del Banco Dominicano del Progreso (BDP) por el 97.44% de las acciones, por una cifra estimada de USD $330 MM. Con esta compra Scotiabank se consolida como el tercer banco privado del pa\u00eds, con un 9% de los dep\u00f3sitos totales, el 10% de la cartera crediticia, y el 14% de las sucursales a nivel nacional.<\/p>\n
En este breve art\u00edculo, queremos profundizar en los beneficios y retos que supone esta adquisici\u00f3n por parte del banco canadiense en tres aspectos: el aumento de su participaci\u00f3n de mercado en las carteras crediticias, la presencia de SB en el territorio dominicano despu\u00e9s de incorporar las sucursales del BDP y los productos adicionales que podr\u00eda estar ofreciendo esta instituci\u00f3n financiera luego de concretarse la adquisici\u00f3n.<\/p>\n
En cuanto a la cartera crediticia total, con esta adquisici\u00f3n SB lograr\u00eda consolidar su cuarta posici\u00f3n en el mercado dominicano (incluyendo al banco p\u00fablico Banreservas) al alcanzar un 10% de participaci\u00f3n sumando a su cuota actual del 6% la del BDP (4%) (ver Figura 1). Ello todav\u00eda representa una brecha importante frente al 17% que mantiene el BHDLe\u00f3n. Si se analiza la composici\u00f3n de la cartera crediticia se observa como unificando los n\u00fameros de SB y del BDP la distancia frente al BHDLe\u00f3n ser\u00eda de 8% vs 17% en Comercial, 14% vs 20% en Consumo y 12% vs 14% en Hipotecario, respectivamente.<\/p>\n
El 66% de la cartera de consumo de la banca m\u00faltiple lo componen pr\u00e9stamos personales mientras que tarjetas de cr\u00e9dito y pr\u00e9stamos para la compra o refinanciamiento de veh\u00edculos representan el 22% y el 13% de la cartera de consumo respectivamente. Con esta adquisici\u00f3n SB logra alcanzar un 17% de cuota de mercado en tarjetas de cr\u00e9dito superando al BHDLe\u00f3n (16%) y situ\u00e1ndose muy cerca de Banreservas (18%). Sin embargo, en la cartera de veh\u00edculos SB se queda \u00fanicamente con el 7% de la cartera total, muy lejos de la cuota de mercado de los tres grandes que se sit\u00faa entre el 20% y 30% en todos los casos.<\/p>\n
En l\u00edneas generales, destacamos la participaci\u00f3n de SB en consumo (sobre todo tarjetas de cr\u00e9dito) e hipotecario gracias a la adquisici\u00f3n del BDP, el cual ven\u00eda mostrando altas tasas de crecimiento desde el a\u00f1o 2015 (ver Informe de la Banca M\u00faltiple de RD 2018). En cambio, en las carteras comercial y de consumo-veh\u00edculos todav\u00eda parece haber mucho camino por recorrer para alcanzar al tercer banco en cuota de mercado.<\/p>\n
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<\/div>\nAl analizar la adquisici\u00f3n en t\u00e9rminos de presencia en el mercado dominicano, observamos como SB cuenta con sucursales en 20 localidades del pa\u00eds, mientras que BDP tiene sucursales en 23 localidades, de las cuales 8 no est\u00e1n cubiertas por SB. De esas 8 localidades, 6 se encuentran en la regi\u00f3n norte, donde SB podr\u00e1 tener una presencia sustancialmente mayor a ra\u00edz de la adquisici\u00f3n. Tambi\u00e9n cabe destacar que la presencia de SB y BDP en la regi\u00f3n sureste es bastante parecida con sucursales de ambos bancos en San Pedro de Macor\u00eds, la Romana, Higuey y Punta Cana. En Santiago de los Caballeros, observamos un considerable solapamiento de sucursales entre ambas instituciones financieras, con la excepci\u00f3n de las zonas de Villa Ol\u00edmpica y de las Colinas donde SB estar\u00eda ganando mayor presencia.<\/p>\n
En Santo Domingo, tambi\u00e9n se observa cierto solapamiento en la zona financiera de la ciudad. Resulta dif\u00edcil de imaginar que SB mantenga hasta 6 sucursales en la Avenida Churchill una vez se finalice la adquisici\u00f3n. En cambio, parece existir mayor nivel de complementariedad a medida que nos alejamos del centro donde SB deber\u00e1 analizar qu\u00e9 presencia mantiene en funci\u00f3n de factores como la cantidad de poblaci\u00f3n, el nivel adquisitivo, la actividad comercial, el tr\u00e1fico o la presencia de la competencia. En esta publicaci\u00f3n se incorpora una versi\u00f3n interactiva del mapa de Rep\u00fablica Dominicana donde se puede constatar la ubicaci\u00f3n exacta de las sucursales de ambas entidades financieras (Ver Figura 2).<\/p>\n
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